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中国膳食营养补充剂发展报告:全面解析行业动态趋势

随着我国经济的发展和人口结构的变化,健康行业迎来了新的发展契机,据统计,2018年我国膳食营养补充剂行业规模达到了4600亿元。

8月6日,医保商会重磅发布《膳食营养补充剂行业发展报告(2019)》全文,报告对膳食营养补充剂行业的市场态势及国际贸易情况进行了全方位的梳理和分析,并站在发展的角度对行业趋势进行了预判。现小编将报告中的2018国内膳食补充剂市场的相关情况和热门品类的出口数据整理如下。

2018中国膳食营养补充剂市场规模

随着国家防治未病理念的普及、老龄人口的增多以及人们对于身体健康的重视,越来越多的消费者开始有意识的使用营养健康食品,保健食品的消费容量处于稳健攀升的状态。

据统计,中国膳食营养补充剂行业年增长率为10%-15%,其中,2018年市场规模超过4600亿元,再加上功能类食品(QS/SC)、特殊医学用途食品等特殊食品,2018年总市场规模超过7500亿元。

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2010-2018年中国膳食营养补充剂市场规模

中国膳食营养补充剂产业现状

1、政策的调整期产品批准数量明显下降

截至2018年底,以“蓝帽子”注册获批的保健食品有17470个,其中国产的16690个,进口的780个,进口备案44个产品,国产备案1398个。其中2018年批准的产品多为延续注册或是备案的产品,新批准的注册产品仅为3个。从1996年到2018年历年保健食品监管部门批准的产品数量可以看出,批准的产品数量变动较大,在2004年、2014年批准的数量较多,在政策的调整期批准数量则明显下降。

已批准的保健食品功能排序前五的分别为:增强免疫力、缓解体力疲劳、辅助降血脂、抗氧化、通便。从图中明显看出增强免疫力是已经批准的保健食品功能中占比最高的,占31.9%;其次是缓解体力疲劳和辅助降血脂,其他功能批准的产品相对较少。

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2018年保健食品功能分布图

2、保健食品备案制度备受关注

自2016年7月1日新《保健食品注册与备案管理办法》颁布实施以来,保健食品备案制度备受行业关注。受制于政策调整和相关配套政策出台滞后等因素,直到2017年12月,首例进口备案产品才获得许可,其后备案的数量处于快速增长阶段。其中,2017年备案的产品为243个,2018年备案的产品数量达1144个,同比增长了371%。

2018中国膳食补充剂出口情况

目前亚洲地区膳食营养补充剂市场已经超过欧洲,成为全球第二大膳食营养补充剂消费市场,而我国则为亚洲第一大膳食营养补充剂消费市场。2018年中国膳食营养补充剂进出口额达到46.8亿美元,同比增长31.5%,创历史新高。其中,出口金额为16.7亿美元,比2017年同比增长21.8%;出口的主要市场是美国、中国香港、日本、印度尼西亚等国家,出口额较大的省市分别是江苏、广东、上海、山东及浙江,江苏艾兰得、仙乐健康和山东禹王位列公司出口三甲。

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2018年营养保健食品行业出口十强

原料是膳食营养补充剂质量的保证和基础,膳食营养补充剂原料种类主要包含:维生素类、矿物质类、氨基酸类、提取物类(植物类、动物类)、益生菌类等。其中,中国在维生素、氨基酸、植物提取物等膳食补充剂原料的生产及出口方面具有较强的优势。原料出口中,提取物2018年业绩呈“爆发式”增长,出口额由2017年的20.1亿美元增长至23.68亿美元,同比增幅由4.33%飙升至17.79%,在出口品种方面,排名前十的热点品种为甜菊叶提取物、桉叶油、薄荷醇、甘草提取物、万寿菊提取物、越橘提取物、橙皮苷、银杏叶提取物、芦丁提取物,其总出口额超过10亿美元,接近提取物出口的50%。维生素类原料出口金额达34.4亿美元,同比增长8.85%。硫酸软骨素的出口为2.04亿美元,氨基酸类原料的出口额为25.7亿美元,同比增长率为10.69%。

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2018膳食营养补充剂原料出口额排名

具体原料品类的出口情况

1、维生素

从2018年维生素类原料各类别的出口额情况看,维生素E、维生素C、D-泛酸出口额较大,从增长率来看,维生素A出口额同比增长70.44%,其次是维生素E,增长率为41.4%,颗粒或包衣维生素C增长率为39.97%。维生素D及维生素C酯类及其它出口额下降幅度较大,分别为25.15%和21.42%。

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2018维生素类原料各类出口额

2、植物提取物

海关统计数据显示,2018年我国植物提取物进出口额30.94亿美元,同比增长18.26%;其中,出口额23.68亿美元,同比增长17.79%;进口额7.26亿美元,同比增长19.8%;顺差达到16.41亿美元,同比增长16.92%。2016年至2018年,植物提取物进出口额呈稳步上升的状态,特别是2018年提取物增长率达到18.6%。

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2018年提取物大宗品种出口数据

2018年,我国共向147个国家和地区出口提取物产品。亚洲、欧洲和北美是最主要的出口市场,出口占比近九成。亚洲是提取物出口的最大市场。2018年我国对亚洲的出口金额达10.83亿美元,占总出口额的45.74%,同比增长21.51%。其次,对北美市场的出口额位列第二,出口金额总计5.51亿美元,同比增长15.11%。对欧洲市场的出口额为5.08亿美元,同比增长14.32%。总体来看,2018年我国对六大洲市场出口额呈现普涨态势。

出口品种中,排名前十为甜菊叶提取物、桉叶油、薄荷醇、甘草提取物、万寿菊提取物、越橘提取物、橙皮苷、银杏叶提取物、芦丁提取物,其总出口额超过10亿美元,接近提取物出口的50%。其中,甜菊叶提取物、桉叶油、薄荷醇出口额均突破2亿美元。2018年,精油类提取物发力强劲,桉叶油和薄荷醇出口价格增长迅速,直接拉动出口额的上扬,两品种均进入2亿美元总量区间;甜味剂提取物主要品种也保持了稳定的增长,甜菊提取物、甘草提取物出口规模进一步扩大。

3、氨基酸

2018年氨基酸类原料的出口额为25.6亿美元,同比增长了10.7%。根据海关数据,我国氨基酸类原料出口额除2015年外,自2011年至2018年属逐年递增的状态。2016年增长幅度大,近两年增长幅度降低。

2018年,我国氨基酸类原料主要出口到亚、欧洲。从国别上来看,出口国榜单前10位分别是美国、荷兰、泰国、德国、越南、印度、日本、韩国、印度尼西亚和比利时,其中德国、印度、韩国、比利时的出口额增长较多,分别是47.6%、

40.1%、40.6%、93.1%。

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2018年不同种类氨基酸类原料出口额

4、辅酶Q10

目前为止,中国是全球最主要的辅酶Q10供应国,全球最大的六家辅酶Q10供应商,中国就占了五家。2018年,中国辅酶Q10的出口额为15003万美元,同比2017年略有下降。

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2014-2018年辅酶Q10出口额

辅酶Q10原料的出口市场主要是北美洲,2018年对该市场的出口额为1.1亿美元,占比73%。对欧洲的出口额为1698万美元。虽然非洲市场的出口额占比小,但增长率为121%。从出口的国别看,美国是绝对的主要市场,出口额为1亿美元,占68%的份额。其次是德国、加拿大和澳大利亚。

5、鱼油

2018年鱼油原料的出口总额为6861万美元,同比增长了0.92%。从出口的市场看,欧洲、北美洲及亚洲为我国鱼油原料的主要出口市场。欧洲市场对中国鱼油需求潜力较大,2018年比2017年增长了34%。从具体国别看,中国鱼油原料出口的主要国家是智利、加拿大、美国、西班牙、印度。虽然智利的出口额目前为第一位, 为 155万美元,但同比下降了18%。从出口额的增长看,德国的出口额同比有 310%的增长,希腊、荷兰、比利时等国家的出口同比也有大幅度的增长。

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2018年鱼油原料出口额排名

中国膳食营养补充剂市场及热点产品

随着人口结构及消费者消费意识的改变,当前益生菌产品、骨关节健康、运动营养美容相关产品、眼健康产品是市场热销产品,单品类鱼油胶囊、蛋白粉、维生素类产品、膳食纤维等产品属于畅销产品。从零售药店的渠道来说,维生素类产品、通便、增加骨密度、增强免疫力类产品销售情况较好。

米内网对2017年中国城市零售药店终端保健食品品牌做了排名,其中蛋白粉、维生素类产品、骨关节健康产品属于热销品类,从新兴的渠道网络渠道来说,80后、90后是消费主力,95后消费增速领先;海淘消费习惯已逐渐养成,胶原蛋白、膳食纤维、葡萄籽、护肝类、骨健康产品、叶黄素、乳清蛋白等产品深受欢迎。

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天猫国际统计最受欢迎膳食营养补充剂产品

根据天猫国际《2018国民健康跨境消费趋势报告》,2017.07-2018.08最受欢迎消费者欢迎的保健产品为膳食纤维、酵素、钙、维生素C、乳清蛋白、胶原蛋白、葡萄籽提取物、复合维生素和矿物质、氨基葡萄糖、鱼油,其中热度提升最快的是膳食纤维、胶原蛋白、酵素、益生菌和维生素C。从国别看,来自澳大利亚、美国和日本的进口保健品最受欢迎。

数据及图表来源:中国医药保健品进出口商会

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